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有机硅价格不断攀升 新安股份等相关个股能否再上新台阶?

2018-03-21 21:34

  2017年有机硅价格飙升,从年初的1.4万元/吨涨至年底的3.2万元/吨,创十年来新高。近期,新安化工、合盛硅业等公司产品纷纷提价,此次提价是春节后第二次提价,也是2018年第四次提价。国金化工分析称,春节后第一次提价500元/吨市场实际成交量很小,属于试探性提交。此次大规模全产品线提价,进一步证明行业供需格局紧张。

  有机硅产品主要分为硅橡胶、偶联剂、硅油和硅树脂四大类,在我国这四类产品分别占 68%、17%、12%以及 3%;其中硅橡胶是消费量最大的产品,下游主要为建筑与汽车行业,用于密封用途。硅烷偶联剂是目前增长较快的产品,主要用于玻纤制造,此外还用于密封剂、粘接剂和涂料的增粘剂等。当 当前在我国有机硅下游主要应用领域是建筑和电子电器,分别占比34%和28%,纺织业、加工制造、交通运输、医疗运输用品以及其他领域共占比38%。

  前瞻产业研究院研究员陆澜清表示,有机硅DMC市场价格上涨主要得益于三个方面原因:受环保影响,部分厂家停产检修,开工率走低,导致货源紧张;原料价格上涨,甲醇、金属硅价格持续上涨,拉涨有机硅DMC市场;运费上涨起到一定助涨作用。

  多位券商人士认为,2018年有机硅价格仍将保持强势,DMC价格波动区间在2.6万-3.6万元/吨之间的可能性大。东兴证券化工行业首席分析师林阳表示,首先新增产能有限,且2019年以后才开始;其次,供给侧使得中小产能缩减;第三,下游需求稳定增长;第四,成本推动。工业硅和甲醇的主要成本是煤炭,煤炭价格维持高位运行,有机硅成本上行压力大。

  目前有机硅行业高度集中,全球仅有15家大规模有机硅生产企业,10家在中国。其中,新安股份、合盛硅业、三友化工等产能居前。从区域分布来看,2016年中国总产能为279.5万吨,占全球总产能比例在50.5%,是全球最大的有机硅生产国。其次是地区,2016年单体产能未出现增减,占全球总产能的14.1%。另外英国、日本、泰国以及法国,均有有机硅五大巨头的生产加工,2016年占全球有机硅单体产能比例分别是:7.2%、6.8%、5%、3.7%。

  当前国内有机硅企业产能最大的为道康宁张家港工厂和江西星火,年产能均达到40万吨,新安化工、山东恒业成、山东东岳和浙江合盛年产能均超过20万吨,山东金岭、三友和浙江中天也均达到18万吨的年产量。在这些有机硅生产企业中,主要的上市公司为新安股份、浙江合盛、三友化工以及鲁西化工等企业,这些上市公司亦能从有机硅涨价中获益匪浅。

  新安股份3月19日晚发布公告称,公司化工二厂年产3万吨草甘膦生产装置和控股子公司新安迈图新增10万吨/年有机硅单体生产装置分别于去年9月底和10月份完成并投入试生产,现均已达到设计产能,产能发挥正常,这对于新安股份的有机硅生产来说无疑是巨大的利好。

  新时代证券认为,在经历数年低迷后,DMC价格全面反弹,成本端的支撑、产能增速放缓造成的供给短缺以及需求的强劲增长是推动有机硅行情的三大动力。金属硅与煤价上涨推高有机硅成本;2018、19年全球未有新的产能规划,目前全球企业开工率持续维持在极限的90%,供应紧张;有机硅需求增长强劲,预计未来几年全球保持6%的增速,其中我国9%的增速。2018年全球有机硅单体消费量将达506万吨,相较于全球约465万吨的产量,2018、2019年将出现约40万吨左右的供给缺口,价格大概率将继续攀升。

  公司全产业链优势凸显,充分受益于行业景气公司具备金属硅-有机硅-有机硅深加工产品的完备产业链,有机硅折DMC权益产能14.5万吨,预计当前单吨净利已经超越6000元/吨以上,价格每上涨1000元/吨,利润增厚近1亿,且公司年初已达满负荷生产,2018年将充分享受行业景气带来的红利。

  合盛硅业2017年10月份登陆A股,并在今年1月份发布业绩预告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6.7亿元到8.9亿元,同比增加102.94%到137.94%。公司利润的大增,也主要得益于近年来的有机硅价格的不断上涨带来的机遇。

  合盛硅业近年来产能增长迅猛。 2017 年新增 40 万吨设施的建成并陆续调试完成, 2018 年公司产能将达到近 80 万吨,将成为全球最大工业硅企业之一。 募投项目建成投产后, 有机硅单体产能也将达到 2019 年的 55 万吨,公司将步入国内有机硅企业前列。

  东兴证券认为有机硅价格将进入主升浪!有机硅价格进入主升浪的主要原因: 1、新增产能有限,且 2019 年以后才开始; 2、供给侧带来的中小产能缩减; 3、下游需求稳定增长,全球经济增长良好。 4、成本推动力度大,工业硅和甲醇的主要成本是煤炭,煤价由于供给侧维持高位运行几率很大, 推动有机硅成本上升。2018 年预计 DMC 价格波动区间 26000-36000 可能性大。